經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤

　　隨著上市公司年報(bào)季收官，山東三家A股上市銀行的2023年業(yè)績(jī)也浮出水面。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，齊魯銀行（601665.SH）營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率全面領(lǐng)先青島銀行（002948.SZ）和青農(nóng)商行（002958.SZ），歸母凈利潤(rùn)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也逐漸擴(kuò)大；青農(nóng)商行在2022年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)全面負(fù)增長(zhǎng)后，2023年雖然有所恢復(fù)，但無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)絕對(duì)數(shù)，還是同比增速，均是三家銀行中最低的。青農(nóng)商行能否恢復(fù)以前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，引人關(guān)注。

　　齊魯銀行歸母凈利潤(rùn)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119.52億元，同比增長(zhǎng)8.03%，其中利息凈收入88.77億元，同比增長(zhǎng)3.53%，非利息收入30.75億元，同比增長(zhǎng)23.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.34億元，同比增長(zhǎng)18.02%。

　　在銀行業(yè)持續(xù)面臨息差收窄、手續(xù)費(fèi)收入下降等挑戰(zhàn)下，齊魯銀行2023年資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.77%，與上年持平；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.90%，較上年提高0.98個(gè)百分點(diǎn)；成本收入比26.42%，較上年下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，保持較低水平。

　　海通國(guó)際研究員林加力認(rèn)為，齊魯銀行非息收入高速增長(zhǎng)，得益于公司相繼獲得代銷基金資質(zhì)和債券承銷資質(zhì)。同時(shí)，齊魯銀行設(shè)立交易銀行部，強(qiáng)化產(chǎn)品組合應(yīng)用，提升客戶粘性；積極開(kāi)展承銷、代銷、分銷、撮合等輕資本業(yè)務(wù)，財(cái)富管理產(chǎn)品貨架持續(xù)豐富。

　　青島銀行2023年?duì)I業(yè)收入為124.72億元，較上年增加8.28億元，增長(zhǎng)7.11%；其中利息凈收入92.82億元，同比增長(zhǎng)11.99%，非利息收入31.90億元，同比減少4.93%；歸母凈利潤(rùn)35.49億元，較上年增加4.66億元，增長(zhǎng)15.11%。

　　青農(nóng)商行2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.25億元，同比增長(zhǎng)3.84%；其中利息凈收入73.56億元，同比減少6.17%，非利息收入29.70億元，同比增長(zhǎng)41.10%；歸母凈利潤(rùn)25.68億元，同比增長(zhǎng)10.82%。據(jù)披露，青農(nóng)商行2023年總資產(chǎn)收益率為0.58%，較上年提高0.04個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率7.33%，較上年提高0.36個(gè)百分點(diǎn)。

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，齊魯銀行不僅2023年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)增速全面領(lǐng)先于青島銀行和青農(nóng)商行，2022年也高于另外兩家。

　　數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行2022年?duì)I業(yè)收入110.64億元，同比增長(zhǎng)8.82%，歸母凈利潤(rùn)35.87億元，同比增長(zhǎng)18.17%；青島銀行2022年?duì)I業(yè)收入116.44億元，同比增長(zhǎng)4.56%，歸母凈利潤(rùn)30.83億元，同比增長(zhǎng)5.47%；青農(nóng)商行2022年“雙降”，營(yíng)業(yè)收入99.44億元，同比減少3.43%，歸母凈利潤(rùn)23.17億元，同比減少24，41%。

　　齊魯銀行的高增速，使得其營(yíng)業(yè)收入逐漸接近青島銀行，歸母凈利潤(rùn)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)則逐漸擴(kuò)大。

　　資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量呈向好趨勢(shì)

　　從資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，山東三家A股上市銀行均呈現(xiàn)向好趨勢(shì)。

　　齊魯銀行2023年末資產(chǎn)總額突破6000億元，達(dá)到6048.16億元，較上年末增加988.03億元，增長(zhǎng)19.53%；不良貸款率1.26%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率303.58%，較上年末提高22.52個(gè)百分點(diǎn)，主要資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)5年逐季改善。

　　青島銀行2023年末資產(chǎn)總額6079.85億元，較上年末增加783.71億元，增長(zhǎng)14.80%；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率225.96%，較上年末提高6.19個(gè)百分點(diǎn)。

　　青農(nóng)商行2023年末資產(chǎn)總額4679.37億元，較上年末增加331.45億元，增長(zhǎng)7.62%；不良貸款余額為46.42億元，較上年末下降6.18億元，降幅11.75%，不良貸款率為1.81%，較上年末下降0.38個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率237.96%，較上年末提高30.33個(gè)百分點(diǎn)。

　　從客戶情況看，齊魯銀行2023年對(duì)公新開(kāi)戶2.11萬(wàn)戶，對(duì)公活躍客戶達(dá)11.41萬(wàn)戶，增幅14.56%，對(duì)公基礎(chǔ)客戶達(dá)6萬(wàn)戶，增幅11.41%；打造零售金融特色優(yōu)勢(shì)，深耕社保、兒童、養(yǎng)老、新市民等特色客群，零售客戶數(shù)達(dá)到723.64萬(wàn)戶。

　　青島銀行2023年末公司客戶總數(shù)24.55萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)18.66%；新增公司貸款客戶大幅增長(zhǎng)，其中，貸款3000萬(wàn)以下客戶占比超90%；零售客戶數(shù)894.46萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)16.02%；新增代發(fā)類零售客戶13.71萬(wàn)戶。

　　青農(nóng)商行堅(jiān)持“支農(nóng)支小”的市場(chǎng)定位，深入開(kāi)展“整村授信”，服務(wù)個(gè)人客戶750萬(wàn)戶，個(gè)人存款余額成為青島區(qū)域首家突破2000億元的銀行機(jī)構(gòu)。

　　光大證券分析師王一峰表示，青島銀行2023年信貸投放穩(wěn)健發(fā)力，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，營(yíng)收及盈利均維持較快增長(zhǎng)；同時(shí)，青島銀行在城商行中較早布局理財(cái)子公司，青銀理財(cái)管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000億，理財(cái)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)提升潛力。光大證券為此給予青島銀行“買入”評(píng)級(jí)。