經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海
日前，經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，山東招金集團(tuán)有限公司獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣40億元的可續(xù)期公司債券，采用分期發(fā)行方式。根據(jù)相關(guān)發(fā)行公告，山東招金集團(tuán)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）（下稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過20億元，本期債券基礎(chǔ)期限為3年，在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個周期末，公司有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長1個周期。
本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于3月11日結(jié)束。本期債券實際發(fā)行金額20億元，最終票面利率為2.68%。山東招金集團(tuán)的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。
承銷機構(gòu)中信證券、中信建投證券、海通證券、平安證券及其關(guān)聯(lián)方共認(rèn)購本期債券6.5億元。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行價格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法（2023年修訂）》規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。
