經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海 見(jiàn)習(xí)記者 于婉凝
2024年伊始，各上市公司紛紛為實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅”而努力。而在2023年度，上市魯企相關(guān)板塊增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，板塊內(nèi)個(gè)股交出亮眼的成績(jī)單，2024年有望繼續(xù)釋放潛能。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在眾多板塊中，輪胎業(yè)魯股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，在行業(yè)良好態(tài)勢(shì)的加持下，輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，出口表現(xiàn)亮眼；生物醫(yī)藥領(lǐng)域，在政策助力清除行業(yè)積弊后，醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股被激活，持續(xù)的研發(fā)與營(yíng)銷投入也為企業(yè)注入競(jìng)爭(zhēng)力；信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，中際旭創(chuàng)(300308.SZ)等魯股引領(lǐng)多家企業(yè)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)亦提振投資者信心。
此外，山東已發(fā)文力推數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將進(jìn)一步強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與各行業(yè)領(lǐng)域深度融合發(fā)展，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。因此，相關(guān)行業(yè)內(nèi)魯股正面臨著重大發(fā)展機(jī)遇。
輪胎業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
受2023年全球輪胎市場(chǎng)對(duì)中國(guó)輪胎需求走高等因素影響，不少山東輪胎企業(yè)在2023年都賺得盆滿缽滿。行業(yè)企業(yè)受關(guān)注度頗高，也與輪胎業(yè)魯股整體“狂飆”的業(yè)績(jī)緊密相關(guān)。
1月30日，賽輪輪胎（601058.SH）、三角輪胎（601163.SH）一同披露了2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，賽輪輪胎預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31億元左右，同比增加約132.77%；三角輪胎預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.47億元至14.47億元，同比增加82.61%至96.17%。
2023年10月24日，玲瓏輪胎（601966.SH）公布了三季報(bào)，公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收145.30億元，同比增長(zhǎng)13.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.60億元，同比增長(zhǎng)343.88%。賽輪輪胎也于2023年10月17日晚發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，公司去年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收190.12億元，同比增長(zhǎng)13.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.25億元，同比增長(zhǎng)90.16%。大賺超20億元的賽輪輪胎，成為2023年前三季度山東最賺錢的輪胎企業(yè)。
隨著行業(yè)景氣度提升，輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，2023年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)喜人。在行業(yè)良好態(tài)勢(shì)背景下，輪胎企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，出口表現(xiàn)亮眼。賽輪輪胎表示，報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯恢復(fù)，國(guó)外輪胎去庫(kù)存的負(fù)面影響也逐步消除。“同時(shí)，公司持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等工作的效果日益顯現(xiàn)，公司輪胎銷量在報(bào)告期內(nèi)屢創(chuàng)歷史同期新高，產(chǎn)品毛利率同比也有明顯提升，使得公司相關(guān)利潤(rùn)指標(biāo)有較大幅度增長(zhǎng)�！惫居嘘P(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹。
從2023年全年業(yè)績(jī)來(lái)看，玲瓏輪胎或繼續(xù)高歌猛進(jìn)。1月15日晚，作為首家披露業(yè)績(jī)預(yù)告的輪胎行業(yè)上市公司，玲瓏輪胎發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.50億元到16.10億元，同比將增加362%到451%；預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)12.90億元到14.90億元，同比將增加621%到732%。
談及業(yè)績(jī)大漲的原因，玲瓏輪胎表示，2023年受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)以及海外市場(chǎng)需求提升，疊加原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)回落，公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，2023年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量同比增長(zhǎng)26.10%，其中毛利較高的乘用車胎同比增長(zhǎng)28.34%。同時(shí)公司持續(xù)推進(jìn)降本增效，并在配套市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)展結(jié)構(gòu)調(diào)整，盈利能力實(shí)現(xiàn)顯著提升。
玲瓏輪胎相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，“目前，公司國(guó)內(nèi)外半鋼訂單依舊火爆，訂單仍大于產(chǎn)能，全鋼胎訂單也還有很大的提升空間�！�
森麒麟（002984.SZ）近日也在互動(dòng)平臺(tái)透露，公司2023年10月份、11月份產(chǎn)銷兩旺，半鋼輪胎持續(xù)滿產(chǎn)運(yùn)行，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健良好，根據(jù)與客戶的溝通情況，預(yù)計(jì)2024年訂單依然飽滿。公司于1月28日公告稱，公司預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為13億元至14.2億元，同比將增加62.33%至77.31%。
據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份，中國(guó)橡膠輪胎出口總量達(dá)76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.6%，創(chuàng)年內(nèi)同比增幅新高；輪胎出口總金額達(dá)134.16億元，同比增長(zhǎng)30.3%。
輪胎行業(yè)是山東上市公司海外建廠的生力軍，2023年以來(lái)，多家企業(yè)都公布了海外投資計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，森麒麟、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等都有海外項(xiàng)目在推進(jìn)。在山東財(cái)經(jīng)大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)董彥嶺看來(lái)，“輪胎產(chǎn)業(yè)作為資本密集型行業(yè)，頭部企業(yè)走出去設(shè)廠、提升產(chǎn)能，是一個(gè)很好的趨勢(shì)，有助于尋求更大的市場(chǎng)空間�！�
醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)亮眼
在政策助力清除行業(yè)積弊后，醫(yī)藥行業(yè)上市公司的“上升曲線”已逐漸明晰。行業(yè)景氣度的提升，也為所屬個(gè)股2023年前三季度業(yè)績(jī)騰飛插上了翅膀。
其中，布局中藥類的東阿阿膠(000423.SZ)，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.28億元，同比增長(zhǎng)12.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.84億元，同比增長(zhǎng)52.79%。布局化學(xué)制藥的魯抗醫(yī)藥（600789.SH）2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.32億元，同比增長(zhǎng)16.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.93億元，同比增長(zhǎng)110.21%。辰欣藥業(yè)（603367.SH）2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.10億元，同比增長(zhǎng)10.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.90億元，同比增長(zhǎng)33.56%。華仁藥業(yè)（300110.SZ）2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.16億元，同比增長(zhǎng)10.10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.37億元，同比增長(zhǎng)11.26%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年生物醫(yī)藥公司盈利較為突出的原因，主要得益于公司核心產(chǎn)品受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，以及產(chǎn)品和營(yíng)銷的創(chuàng)新。
談及對(duì)行業(yè)發(fā)展展望以及公司未來(lái)主要規(guī)劃，東阿阿膠表示，隨著消費(fèi)者從傳統(tǒng)的以治病為主向預(yù)防以及養(yǎng)生轉(zhuǎn)變，阿膠行業(yè)發(fā)展空間將更加廣闊。公司將把更多資源，聚焦于滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)及終端服務(wù)體驗(yàn)上，多場(chǎng)景開(kāi)拓客戶。公司將以藥店為平臺(tái)，優(yōu)化配置相關(guān)資源；同時(shí)，為藥店開(kāi)展培訓(xùn)賦能、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)消費(fèi)者，配備差異化產(chǎn)品，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
對(duì)于醫(yī)藥生物行業(yè)未來(lái)展望，南方一家券商的基金經(jīng)理嚴(yán)鵬對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，醫(yī)藥行業(yè)仍然具備較強(qiáng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。在老齡化、居民追求健康的大背景下，醫(yī)藥行業(yè)中存在很多未被滿足的需求，這些行業(yè)中的企業(yè)在未來(lái)有望在業(yè)績(jī)端保持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，部分企業(yè)仍然處于高速增長(zhǎng)的初期階段，具備較大的發(fā)展空間。
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)迎政策利好
布局光電領(lǐng)域的中際旭創(chuàng)，于2023年10月22日晚間披露了三季報(bào)，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.30億元，同比增長(zhǎng)2.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.96億元，同比大增52.01%。
2023年10月8日，工信部等六部門聯(lián)合引發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》（下稱《行動(dòng)計(jì)劃》），不少業(yè)內(nèi)專家表示，《行動(dòng)計(jì)劃》落實(shí)相關(guān)任務(wù)，將有助于形成以算力基礎(chǔ)設(shè)施為核心的產(chǎn)業(yè)集群，包括數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能等通信和算力存儲(chǔ)企業(yè)將獲得廣闊發(fā)展機(jī)會(huì)。由此，諸如中際旭創(chuàng)等概念股或?qū)⑦M(jìn)一步釋放發(fā)展的潛能。
作為山東省智庫(kù)決策咨詢專家，山東省科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長(zhǎng)、齊魯工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部主任李曄曾向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，“《行動(dòng)計(jì)劃》將顯著推動(dòng)計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片、以太網(wǎng)芯片以及服務(wù)器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)利好操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件以及應(yīng)用軟件行業(yè)。除此之外，《行動(dòng)計(jì)劃》還對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全提出了要求，這將對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)起到明顯推動(dòng)作用。”
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策利好加上良好的業(yè)績(jī)護(hù)航，中際旭創(chuàng)獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注度頗高。調(diào)研機(jī)構(gòu)關(guān)注的問(wèn)題多集中于公司800G光模塊產(chǎn)品，中際旭創(chuàng)對(duì)此表示，“公司800G光模塊需求量很大，主要集中在一些海外AI客戶。在需求高速增長(zhǎng)的同時(shí)，公司800G產(chǎn)能持續(xù)提升，上游核心原材料的供給也得到了有效保障，為800G交付提供了堅(jiān)實(shí)保障�！�
從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，中際旭創(chuàng)2023年股價(jià)大漲，前三季度累計(jì)漲幅達(dá)329.18%。2023年1月3日其開(kāi)盤價(jià)為27元/股，此后股價(jià)一路飆升，2023年6月20日達(dá)到170元/股的高點(diǎn)，區(qū)間漲幅達(dá)529.63%。2023年7月以來(lái)，受市場(chǎng)低迷影響，公司股價(jià)震蕩回落。
此外，北交所魯股數(shù)字人（835670.BJ）的業(yè)績(jī)也顯著回暖。2023年前三季度，數(shù)字人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6786.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)164.25%；歸母凈利潤(rùn)1302.20萬(wàn)元，同比扭虧為盈（上年同期虧損1232.27萬(wàn)元）。
