經濟導報記者 王偉

　　日前，水發(fā)集團與境外金融機構深化合作懇談會在濟南召開，水發(fā)集團2億美元境外銀團貸款成功落地。

　　今年2月7日，水發(fā)集團黨委書記、董事長劉志國帶隊赴香港召開美元銀團會議并進行路演，正式啟動境外銀團貸款發(fā)行事宜。作為疫情后首批在港進行實地路演的中資企業(yè)，水發(fā)集團受到境內外金融機構的高度關注和積極參與。4月26日，水發(fā)集團2億美元3年定期高級境外銀團貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯(lián)合牽頭，并引入日本、韓國、中東、歐洲等國家和地區(qū)的投資者參與。

　　此次銀團貸款雖然操作時間較短，且處于國際金融市場較為動蕩時期，但仍獲得全額認購，發(fā)行價格也極具市場競爭力，體現(xiàn)出境內外資本市場對水發(fā)集團的充分認可。此次銀團貸款是繼2021年、2022年后，集團連續(xù)第三年成功發(fā)行境外銀團貸款，也是集團首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款�？沙掷m(xù)發(fā)展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評級等多個領域指標掛鉤，用于促進借款人實現(xiàn)有開創(chuàng)性的可持續(xù)發(fā)展。該銀團貸款對綠色金融服務實體經濟、助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)具有重要示范意義。

　　去年年底和今年一季度，山東能源集團先后向水發(fā)能源集團和水發(fā)集團本部增資合計36億元，以資本合作推進雙方戰(zhàn)略合作。德意志銀行與三菱銀行對山東能源增資事宜高度關注，在座談中作了深入了解。劉志國介紹，自去年下半年以來，水發(fā)集團與山東能源集團啟動全面戰(zhàn)略合作，經過深入探討，雙方決定將戰(zhàn)略合作上升到資本合作層面，重點圍繞新能源產業(yè)，充分發(fā)揮各自品牌、資金、產業(yè)、技術、人才、管理等方面優(yōu)勢，特別是山東能源集團作為山東省能源行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢，合作建設風電、光伏等項目。劉志國表示，新能源是水發(fā)集團重要的業(yè)務板塊，山東能源的增資擴股，將有利于開拓更多省內外重大項目，加快培育新能源行業(yè)龍頭企業(yè)，帶動集團整體提質增效，為我省建設綠色低碳高質量發(fā)展先行區(qū)注入強勁動能。近日，山東省內金融機構對山東能源增資也表達了充分認同，認為此次增資不僅有利于推動雙方新能源產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，對水發(fā)集團提升資金實力、優(yōu)化負債結構、降低負債率也形成重要利好。

　　此次深化合作懇談會上，德意志銀行和三菱銀行對于與水發(fā)集團通過雙邊與銀團、境內與境外、債券管理與項目再投資加深合作表達了強烈意愿，達成了初步框架。