經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報見習(xí)記者 高夢迪
4月14日,南山智尚(300918.SZ)發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告,本次發(fā)行人民幣69958萬元可轉(zhuǎn)債,每張面值100元,共計6995800張。
此前,南山智尚在4月9日晚間發(fā)布公告稱,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券代碼為123191,債券簡稱“智尚轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年4月10日(T日)。根據(jù)申購資料,智尚轉(zhuǎn)債的債券等級為AA-級,等級較好;發(fā)行規(guī)模為6.99億元,規(guī)模較小。轉(zhuǎn)股價下修條件為“當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時”,下修條件較為嚴(yán)苛,有回售條款。
公開資料顯示,南山智尚成立于2007年,目前主營業(yè)務(wù)為精紡呢絨及正裝職業(yè)裝、工裝的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。其擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了集面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業(yè)務(wù)體系,以及集成衣研發(fā)、設(shè)計、制造、品牌運營于一體的服裝業(yè)務(wù)體系。在深交所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市之后,南山智尚正式宣布與國際羊毛局和VERTU兩個世界級機構(gòu)與品牌開啟全新合作項目。
南山智尚表示,此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債,公司擬將募集資金投向年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項目。項目落地后,不僅可以滿足國內(nèi)對高強高模聚乙烯纖維不斷增長的需求,亦將進(jìn)一步提升公司的國內(nèi)、國際競爭力,對公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。據(jù)了解,南山智尚超高分子量聚乙烯新材料產(chǎn)品,彌補了國內(nèi)高新技術(shù)纖維空白,能夠滿足航空航天、海洋開發(fā)等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的迫切需求,南山面料品牌海外客戶遍布全球,是多個奢侈品品牌的重要供應(yīng)商。
根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,南山智尚行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河一般,盈利能力一般,營收成長性一般。財務(wù)相對健康,須關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率。
截至4月14日下午收盤,南山智尚收于11.73元/股,股價下降0.76%,總市值42.08億元。