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經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 原創(chuàng) 山東公司金融山東國(guó)資智庫(kù) 鷹眼IPO 熱點(diǎn) 好品山東證券消費(fèi) 樓市

中一簽睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債，至少獲利446.8元！投資者兔年“掘金”可轉(zhuǎn)債熱潮

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2023-2-17 17:21:59　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者時(shí)超
　　可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)近期的積極表現(xiàn)，引來(lái)不少投資者關(guān)注。
　　“今年開(kāi)始，新債上市首日漲幅逐步提升，年初的時(shí)候差不多20%，現(xiàn)在經(jīng)常能見(jiàn)到40%、50%的漲幅�！�2月17日，長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的投資者朱旭瑞對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，由于新債獲利效應(yīng)提升，身邊朋友申購(gòu)熱情重新回升。
　　來(lái)自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，今年上市的15只可轉(zhuǎn)債，上市首日均實(shí)現(xiàn)上漲。其中，首日漲幅最低的是1月11日上市的匯通轉(zhuǎn)債（113665.SH），為16.22%；漲幅最高的為2月10日上市的聲訊轉(zhuǎn)債（137080.SZ），達(dá)到57.30%。
　　值得關(guān)注的是，山東上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)不俗，2月10日上市的睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債（118030.SH）當(dāng)日漲幅達(dá)到44.68%，即投資者每中一簽，當(dāng)日至少獲利446.8元。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪(fǎng)中注意到，春節(jié)后已有21家A股上市公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，更有多家公司正在推進(jìn)可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)度，其中不乏魯股身影。這意味著，未來(lái)可轉(zhuǎn)債發(fā)行將迎來(lái)一波小高峰，其中機(jī)會(huì)值得投資者關(guān)注。
　　“2023年，或是投資可轉(zhuǎn)債的好機(jī)會(huì)。”長(zhǎng)城證券首席宏觀(guān)分析師蔣飛表示，目前股市和債市可能都不具備單邊行情，“因此攻守兼具的可轉(zhuǎn)債是最為合適的投資工具�！�
　　可轉(zhuǎn)債“打新”回溫
　　“去年底齊魯轉(zhuǎn)債（113065.SH）上市首日就破發(fā)的情況，挺打擊人的，有些炒股的朋友就說(shuō)不再申購(gòu)可轉(zhuǎn)債了。”朱旭瑞對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō)，“近期新債上市的亮眼表現(xiàn)，又拉回了不少人氣。”
　　2023年以來(lái)，可轉(zhuǎn)債新債一改低迷態(tài)勢(shì)，回報(bào)誘人。比如，2月6日上市的冠盛轉(zhuǎn)債（111011.SH），當(dāng)日收盤(pán)漲幅達(dá)到35.59%。此后，2月8日上市的恒鋒轉(zhuǎn)債（123173.SZ）和10日上市的聲迅轉(zhuǎn)債均在上市首日大漲57.3%，為今年以來(lái)可轉(zhuǎn)債上市首日最高漲幅。值得關(guān)注的是，隨后數(shù)個(gè)交易日內(nèi)，兩只可轉(zhuǎn)債又持續(xù)拉升，價(jià)格均超過(guò)200元/張，實(shí)現(xiàn)翻倍。
　　魯股發(fā)行的可轉(zhuǎn)債同樣表現(xiàn)不俗。睿創(chuàng)微納（688002.SH）發(fā)行的睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債，上市首日開(kāi)盤(pán)即封至30%的停牌位置，在當(dāng)日14:57恢復(fù)交易后，其漲幅一度達(dá)到54.90%，隨后有所回落，收至144.68元。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模15.65億元，募集資金投向紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目、艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。在券商機(jī)構(gòu)的研報(bào)中，睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債上市后的預(yù)期表現(xiàn)是在109.07元-121.76元之間。受訪(fǎng)投資人士認(rèn)為，睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債超預(yù)期的表現(xiàn)，與A股市場(chǎng)和可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)雙雙回暖有關(guān)。
　　新債優(yōu)異表現(xiàn)，也提振了可轉(zhuǎn)債“打新”熱情。
　　據(jù)了解，歷史上可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)打新戶(hù)數(shù)峰值為1200萬(wàn)戶(hù)，去年基本維持在1000萬(wàn)戶(hù)-1100萬(wàn)戶(hù)。去年年底，可轉(zhuǎn)債打新參與戶(hù)數(shù)一度降至1000萬(wàn)戶(hù)之下。而近期可轉(zhuǎn)債打新市場(chǎng)漸趨活躍，“打新”戶(hù)數(shù)明顯增多。以2月13日天合光能（688599.SH）的天23轉(zhuǎn)債（118031.SH）發(fā)行情況為例，共有1017萬(wàn)戶(hù)投資者參與了“打新”。這是今年以來(lái)打新戶(hù)數(shù)首度站上1000萬(wàn)戶(hù)大關(guān)。
　　華東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，可轉(zhuǎn)債“打新”雖是股民的常規(guī)操作，但也會(huì)隨市場(chǎng)行情有所波動(dòng)，“‘打新’收益的增加，會(huì)吸引更多投資者參與其中。”
　　魯股發(fā)行可轉(zhuǎn)債積極
　　隨著新債表現(xiàn)引發(fā)更多投資者關(guān)注，可轉(zhuǎn)債發(fā)行有望迎來(lái)高潮。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，春節(jié)后已有21家A股上市公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，其中僅2月14日一天就有11家公司公告相關(guān)情況。
　　如中旗新材（001212.SZ）2月14日公告稱(chēng)，近日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開(kāi)發(fā)行面值總額5.4億元可轉(zhuǎn)換公司債券。據(jù)悉，公司本次募集資金將全部投向“羅城硅晶新材料研發(fā)開(kāi)發(fā)制造一體化項(xiàng)目（一期）”。
　　山東上市公司中，不乏獲得可轉(zhuǎn)債審核通過(guò)的情況。南山智尚（300918.SZ）2月13日公告稱(chēng)，證監(jiān)會(huì)已同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。
　　資料顯示，南山智尚主要從事精紡呢絨及正裝職業(yè)裝的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金約7億元，將全部投向“年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項(xiàng)目”。
　　公司表示，“年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯纖維項(xiàng)目”預(yù)期盈利能力較強(qiáng)。其效益測(cè)算期間為12年，根據(jù)項(xiàng)目具體情況，同時(shí)建設(shè)同時(shí)生產(chǎn)，項(xiàng)目第3年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第4年及以后各年的生產(chǎn)負(fù)荷均按100%計(jì)算。滿(mǎn)負(fù)荷年份銷(xiāo)售收入為3.7億元，項(xiàng)目正常年份，稅后利潤(rùn)為1.05億元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為14.78%，項(xiàng)目所得稅后投資回收期為7.10年（含建設(shè)期）。
　　另外，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，在證監(jiān)會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行批復(fù)迎來(lái)小高潮時(shí)，上市公司推進(jìn)可轉(zhuǎn)債募資的積極性也明顯攀升。春節(jié)之后就有多家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)度，其中也有百洋醫(yī)藥（301015.SZ）這只魯股的身影。
　　公司2月14日公告稱(chēng)，其向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)，獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過(guò)，下一步就是等待證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。據(jù)悉，公司此次擬募資金額8.60億元，主要投向于百洋品牌運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、百洋云化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，百洋品牌運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目將新建倉(cāng)儲(chǔ)物流場(chǎng)地并配套相關(guān)設(shè)備，提升公司的藥品倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送能力；百洋云化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目將搭建信息化平臺(tái)并進(jìn)行云化改造，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率。
　　在受訪(fǎng)投資人士看來(lái)，2023年預(yù)計(jì)將有更多上市公司以可轉(zhuǎn)債的方式融資，新發(fā)行可轉(zhuǎn)債數(shù)量增加，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑼黄埔蝗f(wàn)億元，投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
　　蔣飛表示，從宏觀(guān)層面看，2023年或是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的較好機(jī)會(huì)。轉(zhuǎn)股溢價(jià)率是衡量可轉(zhuǎn)債股性與債性的重要指標(biāo)，溢價(jià)率越低，則股性越強(qiáng)。進(jìn)入2023年后，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率出現(xiàn)新一輪下行，說(shuō)明轉(zhuǎn)債市場(chǎng)總體“股性”正在變強(qiáng)，正在從“守勢(shì)”轉(zhuǎn)向“攻勢(shì)”。
　　蔣飛認(rèn)為，現(xiàn)在是可轉(zhuǎn)債建倉(cāng)的較好時(shí)機(jī)，“一方面，可轉(zhuǎn)債既可以享受利率下行帶來(lái)的純債價(jià)值的提升。另一方面，可轉(zhuǎn)債也可以埋伏等待正股價(jià)格上漲所帶來(lái)的轉(zhuǎn)股價(jià)值的提升。”

編輯：史飛雪

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