經(jīng)濟導報記者 時超
隨著半年報正式收官，社保基金與QFII(合格境外機構(gòu)投資者)這兩大資深長線機構(gòu)，于山東上市公司的最新布局，也完全展現(xiàn)在投資者面前。
經(jīng)濟導報記者通過Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，二季度末，社�；鸬纳碛俺霈F(xiàn)在44只魯股十大流通股東名單中。其中，較一季度末持股數(shù)量有所增長的有22家公司，另有5家為社�；鹦逻M公司。QFII方面，二季度現(xiàn)身39只魯股十大流通股東名單，較一季度加倉或新進的魯股分別為5只、16只。
值得注意的是，二季度獲得社�；�、QFII青睞的魯股，多集中在高端制造、鋰電池、儲能、食品消費等板塊。其中，光威復材(300699.SZ)、圣陽股份(002580.SZ)等7月以來股價表現(xiàn)不俗，漲幅已超過30%。
社�；鹂春蒙綎|高端制造業(yè)
社�；鹨苑�(wěn)健的投資風格、中長期亮眼的投資回報，一直被市場視為價值投資的風向標。
近日，全國社會保障基金理事會發(fā)布的2021年社�；鹉甓葓蟾骘@示，去年社�；饘崿F(xiàn)投資收益額1131.80億元，投資收益率4.27%。自成立以來，社保基金的年均投資收益率更是達到8.30%，其中，證券投資就貢獻了不少力量。
經(jīng)濟導報記者注意到，今年二季度，社�；鹪谏綎|上市公司的布局中繼續(xù)保持穩(wěn)健投資思路，其現(xiàn)身十大流通股東的數(shù)量為44只，較一季度末減少了5只。不過，社�；鸲径燃觽}、新進的魯股數(shù)量達到了27只，仍顯出對山東板塊的偏愛。
這27只獲得社�；鹎嗖A的魯股，多集中在高端制造這一山東優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中。
如主營光伏切割設(shè)備及切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)的高測股份(688556.SH)，在二季度就獲得社�；�420組合的大手筆買入。截至二季度末，社�；�420組合持有公司股份496.96萬股，一躍成為公司新進第5大流通股東。這也是公司登錄科創(chuàng)板以來，首次在十大流通股東中出現(xiàn)社�；鹕碛啊�
再比如，成立以來始終從事商用冷鏈設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的海容冷鏈(603187.SH)，二季度末的十大流通股東中出現(xiàn)了社�；�406組合、社�；�105組合，兩只基金持股數(shù)量較一季度末時均有增加。其中，社�；�406組合增持了187.70萬股，社�；�105組合增持了49.81萬股。
需要注意的是，獲得社保基金新進或增持的個股，股價表現(xiàn)差異較大。截至8月30日，高測股份年內(nèi)股價已上漲了95%，海容冷鏈則下跌了37%。有市場分析人士表示，社�；鸬牟季侄嘀塾诠炯八幮袠I(yè)中長期的前景，不會頻繁變換標的，即便股價回落，也會進一步加倉。這也側(cè)面說明了為何社�；鸲径仍龀拄敼蓴�(shù)量遠高于新進數(shù)量。
整體看來，社�；鹎嗖A的魯股，多具備較強的業(yè)績支撐能力，就像海容冷鏈，即便年內(nèi)股價明顯下滑，但其上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2億元，仍同比增長23.6%。
QFII加大食品消費板塊布局
與社�；鸩呗圆煌琎FII二季度新進魯股數(shù)明顯高于其增持數(shù)量，或表明其對A股市場風格的判斷出現(xiàn)較大變化。
具體來看，二季度QFII新進16只魯股，其持股占流通股比例較高的包括豐元股份(002805)、索通發(fā)展(603612.SH)、三元生物(301206.SZ)、青島食品(001219.SZ)等公司。而二季度獲得QFII加倉的魯股則有5只，其中，國瓷材料(300285.SZ)、海爾生物(688139.SH)等也頗受市場投資者關(guān)注。
從上述獲得QFII青睞的21只個股看，QFII對板塊布局較為分散，重點傾向鋰電池、儲能、食品消費等板塊。
如豐元股份二季度末的十大流通股東中，出現(xiàn)了摩根士丹利國際股份有限公司、摩根大通銀行兩家新進的QFII機構(gòu)，持股數(shù)量分別達到241.36萬股和93.90萬股。國盛證券指出，該公司磷酸鐵鋰正極的主要客戶為比亞迪，今年與鵬輝能源簽訂了8億元合同訂單，并通過寧德時代供應(yīng)商認證，看好其鐵鋰賽道動力+儲能雙輪驅(qū)動前景。
值得注意的是，食品消費板塊此前表現(xiàn)頗為低迷，但二季度開始QFII明顯在加大對該板塊的布局。魯股中，就有三元生物、青島食品出現(xiàn)新進QFII機構(gòu)的情況。其中，二季度末，摩根大通成為三元生物新進第7大流通股東，持股數(shù)量40.37萬股；巴克萊銀行有限公司成為青島食品新進第9大流通股東，持股數(shù)量為10.04萬股。
華熙生物等5魯股獲社�；�、QFII同時持有
當然，需要投資者關(guān)注的是，并非獲得上述機構(gòu)加倉、新進的個股，就會帶來可觀的投資回報。
從市場表現(xiàn)看，確實有不少獲得社�；�、QFII加倉的個股，在最近出現(xiàn)了明顯上漲。如社保基金二季度加倉的兗礦能源(600188.SH)，7月以來股價上漲了30%；二季度加倉的光威復材，7月以來股價上漲了34%。
QFII方面，二季度其新進的德固特(300950.SZ)，7月以來股價上漲了35%；二季度新進的圣陽股份，7月以來股價上漲了44%。
但是,也有部分個股獲得上述機構(gòu)加倉股價卻依然低迷。如社�；鸲径燃觽}的圣泉集團(605589.SH)，7月以來股價跌幅近20%；QFII二季度新進的邁赫股份(301199.SZ)，7月以來股價已下跌了23%。
對此，受訪業(yè)內(nèi)投資人士表示，QFII、社�；鸬牟季侄酁橹虚L線，投資邏輯是看好公司業(yè)績支撐力度及未來市場前景，出現(xiàn)這些機構(gòu)加倉、股價表現(xiàn)低迷的個股，未來或有較佳表現(xiàn)。
經(jīng)濟導報記者注意到，二季度末同時獲社�；鸷蚎FII持有的魯股共有5只，分別是華熙生物(688363.SH)、海爾生物、東阿阿膠(000423.SZ)、華魯恒升(600426.SH)和山東高速(600350.SH)，這些公司股價7月以來表現(xiàn)穩(wěn)定，其中華熙生物漲幅最高，達到6.3%；海爾生物跌幅最大，為5.5%。
