經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
擬上市公司進(jìn)入“已問詢”階段，意味著離上市委審議就不遠(yuǎn)了。那么，正在北交所排隊(duì)待審的企業(yè)有多少家？
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月23日，北交所“已受理”的企業(yè)數(shù)量為3家，無山東企業(yè)；“已問詢”的企業(yè)數(shù)量為108家，其中包含7家山東企業(yè)。這意味著，這7家山東企業(yè)，將很快直面北交所上市委的審核。
截至目前，北交所共有106家上市公司，山東省以11家企業(yè)的數(shù)量在各省份中位居前茅。而來自濟(jì)南的海能技術(shù)日前剛剛過會(huì)，再加上上述7家排隊(duì)待審的企業(yè)，北交所“山東軍團(tuán)”將進(jìn)一步壯大。
一諾威近年來業(yè)績(jī)?nèi)茄?/STRONG>
上述7家處于“已問詢”階段的魯企，來自山東4個(gè)城市。
具體來看，來自淄博市的2家，分別為一諾威（834261.NQ）、開泰石化（831928.NQ）；來自泰安市的1家，為寶來利來（831827.NQ）；來自煙臺(tái)市的1家，為金潤(rùn)股份（838394.NQ）；來自青島市的3家，分別為雷神科技（872190.NQ）、三祥科技（831195.NQ）和青島積成（872230.NQ）。
一諾威為國(guó)內(nèi)專業(yè)的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產(chǎn)品規(guī)�；a(chǎn)企業(yè)。公司旗下產(chǎn)品分為三大類，一類是聚氨酯彈性體類系列產(chǎn)品；一類是聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯組合聚醚等；一類是EO、PO其他下游衍生物。此外，公司還承接塑膠跑道等體育場(chǎng)地工程的施工等。
作為全國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，公司已在聚氨酯化工行業(yè)中取得了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，一諾威已經(jīng)歷了兩輪問詢。公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過2993.27萬股，每股發(fā)行價(jià)格不低于15.94元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年度，一諾威實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為45.55億元、51.08億元和79.77億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1.70億元、2.09億元和2.43億元。據(jù)招股說明書，徐軍直接持有一諾威43.97%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，公司股票在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌后至本次申報(bào)前，公司董事、副總經(jīng)理李健，董事、副總經(jīng)理董建國(guó)，董事代金輝及監(jiān)事賈雪芹存在他人為其代持股票或?yàn)樗舜止善钡那闆r。2021年12月29日，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)下發(fā)自律監(jiān)管措施決定，對(duì)李健、董建國(guó)等人采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。目前，以上股權(quán)代持事項(xiàng)已還原清理完畢，上述人員不存在股權(quán)代持情況。
寶來利來發(fā)行底價(jià)為20元/股
寶來利來于2015年1月掛牌新三板，公司是處于微生態(tài)制劑和飼料領(lǐng)域的供應(yīng)商和技術(shù)解決方案服務(wù)商，是專注于微生態(tài)制劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)等。
“目前，公司已經(jīng)歷了一輪問詢與回復(fù)，至于何時(shí)能上會(huì)審核，這個(gè)沒法預(yù)估。”8月23日，寶來利來董事會(huì)秘書孫昕告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。
據(jù)介紹，5月底，寶來利來董事會(huì)審議通過了北交所擬發(fā)行方案，發(fā)行底價(jià)為20元/股。發(fā)行數(shù)量上，公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1450萬股（未選擇超額配售選擇權(quán)的情況下），或者不超過1667.5萬股（全額行使本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下）�！氨敬文技Y金投資項(xiàng)目安排圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，募集資金到位后，擬用于年產(chǎn)2000萬支口服特異性免疫微生態(tài)制劑項(xiàng)目。”孫昕介紹。
業(yè)績(jī)方面，2021年度，寶來利來實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.36億元，同比增長(zhǎng)9.72%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5396.17萬元，同比增長(zhǎng)5.78%。
“我們?cè)?jīng)調(diào)研過，目前，國(guó)內(nèi)從事微生態(tài)制劑開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)較多，市場(chǎng)化程度較高，但集中度較低，產(chǎn)品年銷售額在3000萬元以上的有幾十家，大多數(shù)企業(yè)的年銷售額在1000萬元以下。寶來利來?yè)碛衼喼薹秶鷥?nèi)較大的菌株資源庫(kù)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)生產(chǎn)規(guī)模較大、銷售額過億的公司之一。”南方一家券商的基金經(jīng)理嚴(yán)鵬對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
位于煙臺(tái)的金潤(rùn)股份，主要從事防火封堵材料、防火包覆裝置等被動(dòng)防火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和消防工程的施工及維護(hù)。經(jīng)過20余年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，公司現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)且能提供符合第二代、第三代及第四代核電站防火保護(hù)要求的被動(dòng)防火材料的高新技術(shù)企業(yè)。
公司擬發(fā)行股數(shù)不超過1345.50萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)），或者不超過1170.00萬股（未考慮行使超額配售選擇權(quán)），發(fā)行底價(jià)為18元/股。本次公開發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入年產(chǎn)3690噸防火封堵材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至公開發(fā)行說明書簽署日，唐忠云直接持有公司30.08%的股份，通過鑫潤(rùn)通間接持有公司0.09%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司30.17%的表決權(quán)，為公司控股股東及實(shí)際控制人�！坝捎趯�(shí)際控制人持股比例較低且公司股權(quán)整體較為分散，公司存在上市后被潛在投資者收購(gòu)控制權(quán)的可能性�！苯饾�(rùn)股份坦言。
三祥科技客戶包括通用汽車
青島積成是智慧市政整體解決方案供應(yīng)商，主要從事智慧水務(wù)、智慧燃?xì)獾闹悄軆x表及系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、集成和技術(shù)服務(wù)，被國(guó)家工業(yè)和信息化部授予專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)。公司是中國(guó)直讀式自動(dòng)抄表的技術(shù)倡導(dǎo)者、產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，參與了多個(gè)智慧水務(wù)、智慧燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)的制定與修訂。公司股票于2017年10月在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。2020年5月，公司進(jìn)入創(chuàng)新層。
報(bào)告期內(nèi)，公司收入主要來源于智慧水務(wù)、智慧燃?xì)獾闹悄軆x表及系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、集成和技術(shù)服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，各期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比均為100%。本次公司發(fā)行底價(jià)為6.50元/股，擬發(fā)行不超過3080萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)）�！澳壳埃菊却蠒�(huì)審核�！�8月23日，青島積成董秘辦一位工作人員告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。
三祥科技主要從事車用膠管及其總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售后零部件供應(yīng)商等供應(yīng)車用膠管及總成產(chǎn)品。公司與諸多客戶保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，其中包括美國(guó)通用汽車、上汽通用、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪等優(yōu)質(zhì)主機(jī)廠資源。
據(jù)公司方面介紹，報(bào)告期內(nèi)，其客戶主要為境內(nèi)外汽車整車廠商及售后市場(chǎng)零售商。2019-2021年度，公司向前五大客戶銷售取得的收入在公司營(yíng)收中的占比分別為58.89%、59.67%及51.25%，客戶集中度較高。2022年1-6月，公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為3.20億元至3.30億元，同比增長(zhǎng)9.98%至13.42%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2658萬元至2868萬元，同比增長(zhǎng)-4.46%至3.09%；扣非后凈利潤(rùn)為2508萬元至2718萬元，同比增長(zhǎng)-7.69%至0.04%。
截至招股說明書簽署日，公司股東金泰達(dá)直接持有4448.90萬股股份，占發(fā)行前總股本的53.09%，為公司的控股股東。魏增祥持有金泰達(dá)44.84%的股份，并通過金泰達(dá)控制公司53.09%的股份，為公司的實(shí)際控制人。魏增祥及其一致行動(dòng)人李桂華、恒業(yè)海盛、海納兆業(yè)、魏杰合計(jì)直接和間接控制公司60.11%的股權(quán)。
三祥科技本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1423.00萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過1636.45萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。每股發(fā)行價(jià)格不低于11元。
開泰石化盈利能力較強(qiáng)勁
開泰石化總部位于淄博，公司前身是中國(guó)石化集團(tuán)齊魯石油化工公司的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，后經(jīng)重組改制從中石化獨(dú)立出來。公司主要從事丙烯酸、丙烯酸酯系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.00億元，同比增長(zhǎng)54.20%；毛利率16.89%，較上期增長(zhǎng)10.76%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)1.34億元，上年同期為-4382.13萬元。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)，開泰石化2018年至2020年均處于虧損狀態(tài)。2021年上半年扭虧為盈，錄得營(yíng)業(yè)收入15.77億元，同比增長(zhǎng)近80%；歸母凈利潤(rùn)4254.66萬元，同比增長(zhǎng)超270%。2021年及2022年上半年，公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好。公司于6月14日披露的2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告顯示，今年上半年，公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為1.47億元-1.70億元，同比大增245.50%-299.56%。“公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，產(chǎn)品銷售價(jià)格受原油價(jià)格持續(xù)上漲并高位運(yùn)行的影響穩(wěn)定向好，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)�！遍_泰石化表示。
開泰石化發(fā)行底價(jià)為11.6元/股，按2021年基本每股收益0.72元估算，發(fā)行底價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率約為16倍。公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過4654.9121萬股（未考慮行使超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過5353.1489萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下）。本次所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)2萬噸高性能碳纖維原絲項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，開泰石化日前對(duì)2019、2020年度會(huì)計(jì)信息進(jìn)行了差錯(cuò)更正，對(duì)多個(gè)科目進(jìn)行了追溯調(diào)整�！澳壳埃胁簧賿炫乒净蛏鲜泄疽虼嬖跁�(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)而構(gòu)成信披違規(guī)，需要對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行差錯(cuò)更正�！鄙綎|一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人宋先生對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
