最新數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,A股IPO融資規(guī)模達(dá)4370億元,成為全球新股發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)。截至三季度末,全球十大股票承銷商中有4家為中國投行,中信證券超越高盛排名第一。
與去年同期相比,雖然今年前三季度IPO企業(yè)家數(shù)有所減少,但總體募資金額不降反增。數(shù)據(jù)顯示,前三季度A股IPO企業(yè)數(shù)為307家,同比減少90家;募集金額為4370億元,同比上升15%。
第三季度,A股IPO發(fā)行環(huán)比回暖明顯。第三季度A股IPO企業(yè)數(shù)為131家,與去年同期持平,環(huán)比增加42家;募集金額為1770億元,環(huán)比上升39%。
科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板是A股IPO市場(chǎng)最佳舞臺(tái)。今年前三季度,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)募集金額占全市場(chǎng)比例高達(dá)81.56%。其中,科創(chuàng)板IPO募集金額2106億元,占比48.19%;創(chuàng)業(yè)板IPO募集金額1458億元,占比為33.37%。滬市主板、深市主板和北交所的IPO募資金額占比分別為11.39%、5.18%和1.87%。
IPO項(xiàng)目行業(yè)分布主要集中于“硬科技”領(lǐng)域。今年前三季度,半導(dǎo)體、技術(shù)硬件與設(shè)備、資本貨物、材料等四大行業(yè)IPO項(xiàng)目數(shù)量分別為28家、52家、56家、44家,募資額分別為703億元、635億元、623億元、581億元。
A股募資額的快速增長(zhǎng)也提高了市場(chǎng)對(duì)全年IPO規(guī)模的預(yù)期。德勤中國資本市場(chǎng)服務(wù)部華南區(qū)上市業(yè)務(wù)合伙人馬強(qiáng)輝認(rèn)為,2022年全年新股融資額有望繼續(xù)攀升。
放眼全球主要資本市場(chǎng),今年以來,A股IPO融資表現(xiàn)可謂一枝獨(dú)秀。A股IPO融資規(guī)模遠(yuǎn)超美國等市場(chǎng),成為今年前三季度全球新股發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)。
中國投行的排名也位居全球前列。彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示,按承銷金額統(tǒng)計(jì),今年前三季度,中信證券在全球十大股票承銷商中排名首位,市場(chǎng)占有率為6.7%。在今年全球十大IPO項(xiàng)目中,中信證券
承銷了4家。此外,另有3家中國投行進(jìn)入全球前十。其中,中金公司排名第四,市場(chǎng)占有率5.4%;中信建投證券排名第八,市場(chǎng)占有率3.3%;海通證券排名第十,市場(chǎng)占有率2.1%。
就A股市場(chǎng)而言,IPO保薦業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部券商集中。2022年前三季度,排名前十的投行IPO承銷數(shù)量合計(jì)200家,承銷規(guī)模2781億元,均占總數(shù)六成以上。
從IPO承銷金額來看,中信證券以1095億元的承銷金額排名第一,也是唯一一家IPO承銷金額破千億的券商投行。排名第二的是中信建投證券,承銷金額為469億元。排名第三和第四的中金公司和海通證券承銷金額分別為401億元和383億元。華泰聯(lián)合證券和國泰君安證券兩家均超過200億元。
從IPO承銷數(shù)量來看,中信證券以45家承銷數(shù)量穩(wěn)居第一,排名第二的是中信建投證券,承銷數(shù)量為31家。中金公司和海通證券緊隨其后,承銷數(shù)量均為27家。
多層次資本市場(chǎng)的持續(xù)完善,也為投行差異化競(jìng)爭(zhēng)提供了空間。在北交所市場(chǎng),不少中小投行抓住錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì),承銷業(yè)績(jī)相對(duì)靠前。從北交所IPO承銷金額和承銷家數(shù)來看,財(cái)通證券、天風(fēng)證券、東吳證券、開源證券、中泰證券等券商均取得不俗的成績(jī)。(來源:上海證券報(bào))